每一条销售线索，如果给予适当的跟踪和关注，都有可能变成商机。
在百会CRM中，线索指的是有关公司、个人、或商机的原始详细信息。这些信息来自多种渠道，可能来自商业会展、研讨会、广告、购买的外部资源及其他市场活动。
什么是线索？
线索管理是一个非常重要的业务流程，它将工具与技巧结合起来，以便高效地生成线索、有效管理、跟踪新的销售机会。获取线索，并在其整个生命周期跟踪管理线索，是一个杂乱又容易出错的过程。但在百会CRM中，强大的线索管理模块可以使这一过程自动化，并得到很大改善。
什么是线索管理？
线索管理流程 在百会CRM中，线索管理包括四个阶段
线索生成指的是抓住消费者对产品或服务的兴趣。线索的来源有很多，比如市场活动、展览会、他人推荐、电话、研讨会等。百会CRM为您提供多种方法来生成线索，比如：填写表单、快速创建、导入、WEB表单，和开发者API。
手动分配新线索是件麻烦事，而且浪费时间。但在百会CRM销售管理软件中，您可以创建工作流规则，根据设定的标准（如所在地理区域，活动等）将新线索自动分配给某位销售人员。
为了便于后续跟进，线索审查过程对于线索生成来说是很重要的。这一过程有助于将可以进行销售的线索与百会CRM销售管理系统中输入的一般调查信息分离开来，也可以通过线索审查过滤掉无效线索。
经过讨论或后续跟进，一旦线索被判定可以成为潜在的商机，那么该线索就可以被转换为客户、联系人和商机。进行到这里，线索管理流程就结束了。但是，客户、联系人和商机不能再转换回线索。
识别并管理好商机会带来实际收益。
商机是表现出比较明显的意向，或正在进行一个完整交易的客户（企业或联系人）。他们会跟你要求报价、询问产品细节、要求给予优惠的价格。与这些有潜在成交可能的企业沟通，需要专门的沟通媒介和方法。
什么是商机？
商机管理即发现、沟通、分析客户购买产品/服务意愿的过程，直至交易达成。包括对某个商机跟踪整个销售周期，直至关闭交易（成功或失败）。通常把销售周期从开始到结束分为不同的阶段，分析每个阶段的成交可能性，提高盈利水平。 竞争激烈时，监控竞争对手的情况也可能是商机管理中的一个环节。此外，也可查看某商机的关联联系人、活动、产品等信息，以分析关闭交易成功或失败的原因，这有助于改进未来交易。
什么是商机管理？
良好的联系人管理功能，能更好地改善与客户之间的关系，促进业务增长。
联系人指的是为了建立关系或产生商机而进行沟通的对象。在B2C环境下，联系人指的是直接的业务点-——客户；而在B2B环境下，联系人则指的是客户公司内的推荐人联系点——商机。
什么是联系人？
联系人管理指组织好联系人信息，即与客户的沟通、会议、电话、电子邮件，以及通过网站的交互。百会CRM的联系人管理能存储所有这些重要信息，使您在需要时能快速方便地检索到它们。联系人管理模块不仅在获取客户过程中对您有帮助，在从各供应商那里采购产品时也有帮助。从这一意义上说，联系人不仅与客户相关，也与供应商相关。
什么是联系人管理？
• 在一个地方集中跟踪所有联系人及相关的商机、服务支持、活动以及其它信息
• 分类管理客户公司内各级别的联系人，以便更好地与客户沟通
• 使用导入向导、Web表单或百会CRM API从第三方商务应用中导入联系人
• 设置联系人指派规则，自动分配联系人给组织中相应的销售人员
• 使用拖拽定制工具根据您的业务需求定制联系人管理系统
• 使用百会CRM的mail插件将POP邮件 (Gmail, 163，新浪邮箱等)与联系人结合起来
• 通过百会CRM Oultook插件将Microsoft Outlook的联系人、任务、日历同步到百会CRM中
从百会CRM的联系人管理中您能获得什么益处？
跟企业做交易，尤其是有分支机构的企业，管理好客户尤为重要。
客户指的是有很多员工的公司、组织、企业或类似机构。他们的员工都可作为各级联系人。在B2C环境下，终端消费者是个体，谈客户就没多大意义，因为他/她本人是联系人。 但在B2B环境中，终端消费者是一个企业，包含很多个体或者说联系人。大型企业也许还会有其它分支机构及其各自的员工。这些分支机构可以作为父客户下的子客户。
什么是客户？
简单地说，客户管理就是管理与企业（具有很多联系人和分支机构）沟通和交易的过程。这样可以满足分别同一个企业里不同分支机构的具体需求。根据其所在的分支和职能将联系人分类后，沟通时就能直接找到合适的负责人，从而节约很多时间。B2B环境下销售成功与否很大程度上要看客户管理做得怎么样。
什么是客户管理？
• 在一个地方集中跟踪所有客户及相关联系人、商机和其它信息。
• 用父-子关系表示客户及其分支。
• 为客户生成节约打印成本的销售报价单、发货单和销售订单。
• 对客户添加备注信息，以便更好地跟踪联系人、商机等。
• 将客户导出到电子表格软件中，分析客户的购买模式，建立客户忠诚度机制。
• 跟踪客户的购买历史，分析向上销售和交叉销售的可能性。
百会CRM的客户管理能给您带来什么价值?全权掌控您的交易进展
• 关注对业务还不错重要的那些记录。
• 从详情查看页面开始关注记录。Pulse 工具可在一个页面集中展现您所关注的记录更新情况，助您实时掌控销售更新状况。
• 了解那些不活跃的商机，关注他们，把他们转化为销售盈利。
• Pulse工具可展现180天内不活跃的记录，您可确定销售过程中的瓶颈问题，并采取矫正措施。
• 一切自动完成，无需手动工作，更快更高效。
• 可设置pulse跟踪规则，按您的设定条件自动关注记录。例如，您可设定工作流规则为：关注商机价值在10000元以上的所有交易。
• 按用户和模块对更新情况进行过滤。
• 想找某条记录？可按”记录所有者”和”模块”对记录进行过滤，从而快速找到它。
• 为什么潜在客户没有回复？为什么这个交易没有成功？根据线索、客户、联系人和商机还不错后发生的活动，您可了解销售管道中需要注意的所有地方。
#p#分页标题#e#• 有了Pulse工具，您可完全掌控销售过程。
百会PULSE销售跟踪工具将给您带来哪些价值？
预测每财年或每季度的预期收入。 管理销售管道时，很重要的一点是跟踪实际销售数字，与分配额做对比。可推断出给定时间段/销售人员/商机等参数的销售预期。预测这个词含义很广，比如包括数字的预测模式、历史分析、趋势等。预测能有助于改善销售操作，不过不一定非得涉及到数字。 什么是销售预测？
• 预测企业每财年/每季度预期收入
• 员工财年/季度销售目标管理
• 创建完全定制化的预期报表和统计图表
您将获得的益处？